Segons l'Associated Press of Finance, "la demanda d'IGBT a nivell d'especificació del vehicle va superar les expectatives aquest any".Una persona privilegiada d'un fabricant nacional d'IGBT va dir al periodista amb emoció.
El periodista de l'Associated Press of Finance va saber de molts fabricants relacionats amb IGBT a la Xina que moltes de les noves línies de producció existents de moltes empreses es troben en un període d'augment de capacitat.Actualment, hi ha suficients comandes en mà i hi ha una acumulació general de comandes.La capacitat existent encara no pot satisfer la demanda global del mercat.Totes les empreses del sector creuen que, tot i que tots els fabricants estan ocupats ampliant la producció, el nou projecte d'expansió trigarà almenys 24 mesos a posar-se en producció.És massa aviat per predir el punt d'equilibri de l'oferta i la demanda, i les noves comandes posteriors o el mercat pujaran.
Ara hi ha una gran pressió per garantir el subministrament i les noves comandes d'expansió estan bloquejades per endavant
"Des d'aquest any, la producció i les vendes de vehicles elèctrics han anat augmentant, i tothom (fabricants d'automòbils) ha d'utilitzar aquesta cosa (IGBT)".Una persona del departament de valors de Times Electric (688187. SH) va dir a Associated Press of Finance: "El volum de vehicles elèctrics d'aquest any va superar les expectatives de l'empresa i els fabricants estrangers no poden subministrar tants productes.Actualment, és una finestra temporal on la demanda supera la capacitat de producció”.
Un personatge de la cadena de subministrament va dir al periodista: "Per exagerar, per exemple, el client necessita 10.000 IGBT, mentre que l'empresa només pot subministrar-ne 1.000, naturalment tothom guanyarà el lideratge, perquè això afectarà directament la capacitat de producció de tot el vehicle".De fet, molts proveïdors han arribat a un consens que la bretxa d'oferta i demanda d'IGBT en l'especificació del vehicle arriba al 50%.El periodista va confirmar per comunicació amb moltes empreses relacionades que la capacitat existent s'ha esgotat.Quan l'indicador de vehicles IGBT escasseja, la pressió de lliurament és alta i les comandes en mà s'han programat a finals d'aquest any o fins i tot l'any vinent.
Segons l'últim resum de l'enquesta de Time Electric, recentment els clients han trobat moltes comandes.En els últims mesos hem rebut sovint molts clients importants.Per tal d'afegir milers d'IGBT en un trimestre, ens estem comunicant activament amb l'empresa.Actualment, l'IGBT a la Xina té un subministrament molt escàs i la pressió de lliurament de tota la indústria serà gran l'any vinent.
Gent del departament de valors de Hongwei Technology (688711. SH) va dir que la capacitat de la nova línia de producció del mòdul IGBT, el principal motor de vehicles d'energia nova, està augmentant, amb una capacitat que arriba a desenes de milers de peces al mes.La saturació de les especificacions dels vehicles a mà pot durar fins a finals d'any.L'empresa ara està preocupada per si el lliurament pot satisfer les necessitats dels clients de manera oportuna.Amb l'alliberament posterior de la capacitat de producció, s'espera que la proporció d'aquests ingressos empresarials augmenti l'any vinent.
L'informe financer de Stargate Semiconductors (603290. SH) mostra que durant la primera meitat de l'any es van continuar llançant els mòduls IGBT de motor principal de la companyia, donant suport a més de 500.000 vehicles d'energia nova.Es preveu que el nombre de vehicles de suport continuï augmentant durant la segona meitat de l'any.A finals del primer semestre de l'any, els passius contractuals havien augmentat gairebé quatre vegades respecte al període anterior.
Un expert tècnic d'un fabricant d'automòbils aigües avall va analitzar el periodista i va dir que l'IGBT de l'especificació del vehicle és principalment Infineon, que representa més del 50%.Actualment, l'IGBT domèstic només pot ser produït en massa per Starr Semiconductor, BYD i Time Electric.Les dades electròniques de Fuman mostren que el temps de lliurament Q3 d'Infineon IGBT és de 39 a 50 setmanes.
El progrés de l'expansió dels principals fabricants estrangers és inferior al previst i el termini de lliurament continua ampliant-se.Els fabricants d'automòbils nacionals estan acceptant gradualment IGBT nacionals per garantir la seguretat de la cadena de subministrament i també estan interessats a cultivar fabricants nacionals d'IGBT.El 2022 també serà un any en què la quota dels fabricants nacionals d'IGBT augmentarà significativament.
Les persones esmentades del Departament de Valors Tecnològics de Hongwei creuen que hi ha moltes raons.En primer lloc, els fabricants d'automòbils han millorat el seu reconeixement de les marques nacionals (IGBT);En segon lloc, la bretxa entre els productes nacionals i estrangers s'ha reduït després de la millora del nivell tècnic nacional;En tercer lloc, els productes nacionals són més rendibles;En quart lloc, la resposta de lliurament va ser més oportuna.
El preu dels IGBT nacionals pot augmentar juntament amb el mercat, i el punt d'equilibri de l'oferta i la demanda està molt lluny sota la marea d'expansió de la producció
El setembre d'enguany, el volum de venda al detall de vehicles de passatgers d'energia nova va arribar als 611.000, un màxim històric en un sol mes.Guotai Jun'an espera que les vendes nacionals de vehicles d'energia nova superin els 6,5 milions el 2022. El desenvolupament de vehicles d'energia nova continua superant les expectatives, promovent l'aplicació de l'IGBT en les especificacions dels vehicles.El 2021, la quota de mercat dels vehicles d'energia nova en l'aplicació posterior d'IGBT a la Xina serà del 31% i el cost de l'IGBT representarà entre el 7% i el 10% del cost del vehicle.
Sota l'actual desequilibri entre l'oferta i la demanda, els principals fabricants nacionals estan ampliant la seva producció.Actualment, la capacitat de la Fase II de Times Electric és propera a la capacitat de disseny de 240.000 peces.La companyia té previst invertir 5.826 milions de iuans en la construcció del projecte Yixing, que pot augmentar la capacitat de producció de 360.000 peces de materials base de mòduls de mitjana i baixa tensió de 8 polzades anualment després d'assolir la capacitat;Smurvey (600460. SH) té previst augmentar la producció anual de 360.000 peces de línia de producció de xips de 12 polzades i afegir 120.000 peces de xips de potència FS-IGBT a l'any després d'assolir la capacitat... Més empreses s'estan incorporant a la producció d'IGBT.
Quan apareixerà el punt d'inflexió de l'oferta i la demanda d'IGBT de les especificacions dels vehicles?En aquest sentit, moltes empreses cotitzades rellevants van dir als periodistes que, a partir de la situació actual de les comandes i el procés d'expansió de la producció futura, l'arribada del punt d'equilibri entre l'oferta i la demanda pot ser massa aviat.
Segons l'anàlisi del reporter del departament de valors de tecnologia macro i micro esmentada anteriorment, totes les noves línies de producció d'IGBT han superat estrictes cicles de verificació i proves de qualitat i no es poden produir després que l'equip estigui al seu lloc.Tot i que l'escala de l'expansió prevista de la indústria és relativament gran, assolir la capacitat de producció és un objectiu, que requereix un llarg procés d'escalada, durant el qual es pot fer un ajust dinàmic, com ara el control industrial i els camps fotovoltaics necessiten utilitzar IGBT.Actualment, no hi ha cap node on l'oferta superi la demanda del mercat.
La gent de Slim Micro Securities també va dir al periodista que l'expansió d'hòsties de 12 polzades millorarà la capacitat de producció d'hòsties de l'empresa, que es pot utilitzar completament per als productes IGBT i l'assignació interna.
Segons l'opinió dels experts de Times Electric, l'IGBT del nivell d'especificació del vehicle també és escassejat aquest any i l'any vinent.Del 2024 al 2025, el grau d'escassetat pot disminuir gradualment.Molts clients ara volen bloquejar les comandes directament fins al 2025.
Des de la perspectiva del cicle d'expansió del projecte, per exemple, el període de construcció del projecte Shidai Electric Phase III és d'uns 24 mesos i el període de construcció del projecte Shilan Micro Fixed Increase és de 3 anys.Durant aquest període, també experimentarà el període de certificació dels fabricants aigües avall i el període d'augment de la capacitat i el rendiment de la nova línia de producció.No és fàcil trencar el coll d'ampolla de capacitat de l'IGBT.
El periodista va assenyalar que Infineon, que se centra principalment en el mercat d'automòbils de gamma alta, havia anunciat anteriorment un augment del preu i el mercat esperava que podria planejar augmentar el preu dels components industrials i d'automoció el quart trimestre.Els experts de moltes empreses de la indústria esmentades anteriorment van dir que si el preu global del mercat augmenta, és possible seguir la tendència del mercat.Algunes persones de la cadena de subministrament també van dir que les noves comandes augmentaran una mica.
Des de la perspectiva de les empreses que han revelat l'última actuació, el benefici net de Times Electric en els tres primers trimestres va augmentar un 30% interanual, beneficiant-se dels ingressos dels semiconductors de potència com ara l'IGBT d'energia nova;En els tres primers trimestres de l'any, les tecnologies macro i micro van augmentar un 31% (96% al tercer trimestre).
Hora de publicació: 21-octubre-2022