Els preus dels xips es redueixen i les xips tarden a vendre's.La veu aparentment absurda ha estat clamada per innombrables persones des del primer semestre d'aquest any.A la primera meitat del 2022, a causa de la lenta demanda del mercat de l'electrònica de consum, la indústria dels xips va iniciar una onada de reduccions de preus.A la segona meitat de l'any, la trama es va repetir.
Recentment, les notícies de CCTV van informar que, com a component bàsic del sistema de control electrònic, el xip STMicroelectronics va ser un dels productes de xip més demandats el 2021. Va caure al voltant dels 600 iuans, una caiguda de fins a un 80%.
Casualment, el preu d'un altre xip l'any passat va ser deu vegades diferent del d'aquest any.El preu de les patates fregides és comparable al de la carn de porc, pujant i baixant.La diferència entre el preu més alt i el preu normal anterior és extremadament exagerada.S'informa que els mitjans de comunicació van informar que el xip STMicroelectronics de 600 iuans només tindrà un preu normal de desenes de iuans el 2020.
La febre dels xips sembla haver passat.El núvol que va envoltar tot el cercle tecnològic l'any passat està a punt de dissipar-se?Segons Bloomberg, la gran majoria de les empreses de xips creuen actualment que hi haurà un punt d'inflexió important en aquest mercat calent durant molt de temps, i fins i tot alguns creuen de manera pessimista que la indústria dels semiconductors marcarà el pitjor declivi en una dècada.
Uns quants estan contents, uns quants estan tristos i el preu del xip està a l'altura.A més del silenci de la indústria, em temo que hi ha innombrables mercats al carnaval.
Baixa, però no completament?
L'allau de preus dels xips és inseparable de la caiguda del consum mundial d'electrònica.
A l'últim informe financer de TSMC es pot comprovar que el negoci dels telèfons intel·ligents, que abans donava suport a la meitat del país, ja no és la font d'ingressos més gran i s'espera que la proporció d'aquest negoci continuï disminuint.Els enviaments de telèfons intel·ligents i ordinadors no han estat tan bons com el gener des de principis d'aquest any.Segons les dades de CINNO Research, durant el primer semestre del 2022, els enviaments de terminals SoC per a telèfons intel·ligents de la Xina van ser d'uns 134 milions, un 16,9% menys interanual.
Pel que fa a l'ordinador, segons la firma d'investigació de mercat Mercury Research, durant el segon trimestre d'aquest any, els enviaments de processadors d'ordinadors d'escriptori van caure al nivell més baix en gairebé 30 anys i els enviaments totals de processadors van experimentar la caiguda interanual més gran des de 1984. Les vendes de telèfons intel·ligents a Corea del Sud van caure un 29,2% interanual al juliol, mentre que les exportacions d'ordinadors i equips auxiliars van caure un 21,9%, i els enviaments de xips de memòria van liderar el descens amb un descens del 13,5%.
La demanda aigües amunt disminueix, la aigües avall continua reduint les comandes i el preu es refreda naturalment
No obstant això, cal tenir en compte que aquests xips amb preus reduïts no tenen cap efecte de generalització respecte a tota la indústria dels semiconductors.El xip realment ha baixat de preu?Sota la notícia d'una "caiguda", encara hi ha fabricants que s'ofereixen a la tendència i anuncien augments de preus.Per exemple, Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom, etc. tenen previst augmentar els preus d'alguns dels seus productes amb xips.
Prenent Intel com a exemple, segons Nikkei, Intel ha informat als clients que el preu dels productes semiconductors augmentarà durant la segona meitat del 2022. S'espera que augmenti el preu d'una àmplia gamma de productes com els servidors bàsics i els processadors de CPU d'ordinadors. i xips perifèrics.Depenent del tipus, el més baix es troba en un dígit, i l'augment més gran pot arribar al 10% al 20%.
El xip puja o no?Es pot dir que el preu dels xips d'electrònica de consum ha baixat sobtadament a causa de la disminució de la demanda, però la demanda de MCU en altres camps d'aplicació, com els automòbils i el control industrial, ha provocat els alts preus dels xips relacionats.Des del començament dels enviaments anormals de telèfons mòbils, el futur de la indústria dels xips s'ha etiquetat de manera interessant com a vendes lentas, però de fet,l'escassetat de xips en algunes indústries encara no ha acabat.
Especialment per als xips d'automoció, les dades del Fòrum Internacional de la Indústria de Circuits Integrats de Xina Nansha 2022 mostren que els productes de xips actuals només poden satisfer el 31% de les necessitats dels fabricants d'automòbils de mitjana.Les dades facilitades durant el mes són que GAC es va enfrontar a una escassetat de 33.000 xips en el segon trimestre.
La nova indústria energètica està funcionant sense problemes i no s'ha de subestimar la demanda de xips en el futur.S'informa que un cotxe mitjà necessita utilitzar 500 xips, i els vehicles d'energia nova porten més xips.L'any passat, les vendes mundials d'automòbils van ser d'uns 81,05 milions, el que significa que tota la cadena de la indústria de l'automòbil necessita 40,5 mil milions de xips.
A més, les fitxes de gamma alta encara estan molt per sobre de l'altar del mercat.D'una banda, la demanda de xips amb tecnologia de procés avançada a la cadena de la indústria amunt no s'ha reduït mai.Abans es va informar que els xips de 3 nm de TSMC es produiran en massa al setembre i Apple serà el primer client a utilitzar els xips de 3 nm de TSMC.
S'informa que l'any vinent, incloent el nou processador A17 i els processadors de la sèrie M3, Apple utilitzarà el 3nm de TSMC.D'altra banda, hi ha una escassetat d'equips de semiconductors d'alt procés, i la producció de processos avançats de 3 nm i 2 nm està destinada a ser baixa, i pot haver-hi una bretxa de subministrament del 10% al 20% el 2024-2025.
Com a resultat, el preu és encara menys probable que baixi.Diversos indicis ens diuen que els xips cauen un rere l'altre, i aquesta indústria està lluny de ser tan simple com sembla.
Les xips de consum estan en desgracia?
Un costat es va apagar i l'altre va ser pròsper.
Els xips d'electrònica de consum han passat pel període més gloriós dels últims dos anys.Amb el descens del nivell de consum electrònic, finalment han abandonat l'altar.En l'actualitat, moltes empreses de xips estan ocupades canviant el seu negoci, des dels camps de consum fins a l'automoció i l'enginyeria.TSMC ha catalogat el mercat de l'automòbil com a projecte prioritari en els propers anys.S'informa que a la part continental, el negoci d'automoció dels jugadors nacionals de MCU com Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics i China Micro Semiconductor també és cada cop més evident.
Concretament, el primer producte MCU de grau de vehicle de Zhaoyi va entrar a l'etapa de prova de mostres de clients al març i s'espera que assoleixi la producció en massa aquest any;Zhongying Electronics s'utilitza principalment per a la part de l'MCU de control del cos, i s'espera que es registri a mitjans d'any.Esquena;China Microelectronics va mostrar la seva determinació per desenvolupar xips de qualitat per a automoció al seu prospecte.La seva OPI té previst recaptar 729 milions de iuans, dels quals 283 milions s'utilitzaran per a projectes d'investigació i desenvolupament de xips de grau d'automoció.
Això és comprensible.Al cap i a la fi, la taxa de localització dels xips de control i informàtica automotriu domèstica és inferior a l'1%, la taxa de localització dels sensors és inferior al 4% i les taxes de localització de semiconductors de potència, memòria i comunicacions són del 8%, 8% i 3%, respectivament.La fabricació nacional de vehicles d'energia nova està en augment i tot l'ecosistema intel·ligent, inclosa la conducció autònoma, també consumirà molts semiconductors en la fase posterior.
I com de difícil serà seguir cenyint-se als xips de consum?
Anteriorment, es va informar que Samsung va suspendre temporalment la compra de totes les unitats comercials, inclosos panells, telèfons mòbils i xips de memòria, i fins i tot molts fabricants coreans de memòria prendran la iniciativa de reduir els preus en més d'un 5% a canvi de vendes.Nuvoton Technology, que se centra en l'electrònica de consum, també va veure un augment dels beneficis de més de 5,5 vegades l'any passat, amb un benefici net de 7,27 dòlars NT per acció.A l'abril i al maig d'enguany, el comportament es va mantenir estable, amb una caiguda dels ingressos un 2,18% i un 3,04% respectivament.
Potser no s'explica gaire, però les dades de Wind mostren que fins al 9 de maig, 126 empreses de semiconductors d'arreu del món han anunciat els seus informes financers per al primer trimestre del 2022, de les quals 16 han experimentat una disminució interanual del benefici net o fins i tot una pèrdua.Els xips de consum estan caient ràpidament en desgracia, i els automòbils i el control industrial s'han convertit en el següent punt de recerca de beneficis al mercat de xips.
Però són realment les coses tan senzilles com semblen?
Especialment per a alguns fabricants de xips nacionals, passar del camp de l'electrònica de consum al camp de l'automoció és molt més del que pot decidir la calor del mercat.En primer lloc, els xips domèstics haurien de tenir aigües avall, i el camp de consum ocupa el primer lloc, amb un 27%.Fins i tot si mireu el món, el mercat nacional també és el mercat de semiconductors més gran.Les dades mostren que el 2021, les vendes de semiconductors al mercat continental de la Xina arribaran als 29.620 milions de dòlars, un augment interanual del 58%.És el mercat de semiconductors més gran del món, que representa el 28,9% de les vendes totals de semiconductors del món..
En segon lloc, la pròpia indústria dels xips té més marges de benefici en els camps dels telèfons intel·ligents i el 5G.Prenent TSMC com a exemple,
Els enviaments de TSMC representen el 70% del mercat de MCU d'automoció, però a les dades d'ingressos del 2020, la contribució dels xips d'automoció només representa el 3,31%.El primer trimestre de 2022, els camps de telèfons intel·ligents i informàtica d'alt rendiment de TSMC representaran el 40% i el 41% dels ingressos nets, respectivament, mentre que IoT, automoció, DCE i altres només representaran el 8%, 5%, 3% i 3. %, respectivament.
Hi ha menys demanda, però el benefici encara hi és, i és un dilema.Aquesta és probablement la cosa més problemàtica del mercat dels semiconductors.
Després del boom, els consumidors carnaval?
Quan el preu de les patates fregides fluctua, els consumidors són els més feliços.Els telèfons mòbils, els cotxes i fins i tot els electrodomèstics intel·ligents s'han convertit en les zones de carnaval de consum que s'esperaven amb freqüència després de la reducció dels preus dels xips, especialment els telèfons mòbils.No gaire després de l'allau del preu del xip, algunes persones van cridar a les plataformes socials per comprar telèfons mòbils per guanyar diners durant la segona meitat d'aquest any.
Immediatament després d'això, el preu de l'energia nova, el preu dels productes electrònics, el preu dels electrodomèstics... i així successivament van venir un darrere l'altre.Tanmateix, no hi ha una tendència clara sobre si hi haurà reduccions de preus corresponents a la cadena de producte, però, francament, aquesta onada de reduccions de preus de xip no provocarà reduccions de preus generalitzades al mercat de consum.
Vegem primer el camp de la telefonia mòbil més influent.En els últims anys, els fabricants de telèfons mòbils han pujat els preus sense parar.La gamma baixa és silenciosa, la gamma alta és fantástica i la possibilitat de reducció del preu durant un temps és molt baixa.A més, el benefici brut dels fabricants nacionals de telèfons mòbils no ha estat elevat.Anteriorment, a la Conferència de Desenvolupadors de Huawei, Yang Haisong, vicepresident del departament de programari empresarial de consum de Huawei, va dir que els beneficis dels fabricants de telèfons mòbils xinesos són pobres i que la quota de mercat nacional de telefonia mòbil és més de la meitat, però només al voltant del 10%.benefici.
A més, els xips han baixat, però els preus d'altres components no són tan educats, com els sensors i les pantalles.Els models de gamma alta s'estan convertint cada cop més en corrent, i els fabricants de telèfons mòbils tenen, naturalment, requisits més estrictes a la cadena de subministrament.S'informa que OPPO, Xiaomi va personalitzar sensors exclusius per a Sony i Samsung.
Com a resultat, el preu dels telèfons mòbils no augmenta, la qual cosa és una benedicció per als consumidors.
Pel que fa a les noves energies, els xips convencionals que aquesta vegada han reduït els preus no es troben en el camp de la fabricació d'automòbils.A més, en el primer semestre de l'any, l'augment de preus dels cercles de fabricació d'automòbils de nova energia no ha estat constant i ha augmentat una i altra vegada.Els motius que hi ha darrere no són tots causats per xips.calamitat.Els preus dels materials a granel estan augmentant i els preus del níquel, l'acer i l'alumini, inclosos els elèctrodes positius i negatius, només augmenten i baixen, i el cost de les bateries segueix sent elevat.Òbviament, aquests factors no es poden culpar només a les xips.
Per descomptat, no és impossible veure el reflux de xip al cercle de fabricació d'automòbils.Des d'aquest any, els preus dels xips que emeten llum LED i els xips del conductor han baixat entre un 30% i un 40%, la qual cosa, sens dubte, jugarà un cert paper en l'amortiment dels costos posteriors dels propietaris d'automòbils..
A més dels telèfons intel·ligents, els xips de consum tenen el major impacte en els dispositius domèstics intel·ligents, com ara aparells d'aire condicionat i neveres.La demanda d'MCU per als tres principals electrodomèstics de la Xina no és baixa, passant de 570 milions el 2017 a més de 700 milions el 2022, dels quals el MCU d'aire condicionat lleuger representa més del 60%.
Tanmateix, els xips utilitzats en el camp de la llar intel·ligent són bàsicament xips de gamma baixa amb processos de fabricació endarrerits, que són diametralment oposats als processos de fabricació avançats com els 3nm i 7nm, que generalment són superiors a 28nm o 45nm.Ja sabeu, aquests xips no tenen un preu unitari elevat a causa del seu baix contingut tècnic i d'una àmplia aplicació.
Per a les empreses d'electrodomèstics, la baixa tecnologia significa que fins i tot poden aconseguir l'autosuficiència.El 2017, es va establir el departament de microelectrònica de Gree;el 2018, Konka va anunciar l'establiment oficial de la divisió de tecnologia de semiconductors;el 2018, Midea va anunciar la seva entrada a la fabricació de xips i va establir Meiren Semiconductor Company.El gener de 2021, es va establir Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd.Actualment, l'escala de producció en massa anual dels seus xips MCU és d'uns 10 milions.
Segons estadístiques incompletes, moltes empreses tradicionals d'electrodomèstics, com TCL, Konka, Skyworth i Haier, ja s'han desplegat en el camp dels semiconductors.En altres paraules, aquest camp no està restringit en absolut per fitxes.
Avall, o no avall?Aquesta retallada de preu dels xips s'assembla més a un tir fals, i els fabricants aigües amunt no estan contents de moment, i molt menys els consumidors.
Hora de publicació: 23-agost-2022